Основная задача обследования – оценка реального объема проекта по созданию ИС, ее целей и задач, состава функциональных подсистем и возможностей реализации проекта.

Основные участники:
• бизнес-аналитики;
• руководство предприятия-заказчика;
• ключевые пользователи будущей ИС;
• эксперты

Объектами изучения являются:
• организационная и функциональная структура;
• технико-экономические характеристики;
• материальные и информационные потоки между подразделениями и внутри них;
• методы планирования и учета.

Состав проектной документации на предпроектной стадии создания ИС:
1. Отчет о выполненной работе по формированию требований пользователя.
2. Концепция ИС
3. Технико-экономическое обоснование необходимости разработки ИС.
4. Техническое задание на разработку ИС.

На первой «Предпроектной стадии» принято выделять два основных этапа: сбор материалов обследования; анализ материалов обследования и разработка технико-экономического обоснования и технического задания. В результате выполнения первого этапа проектировщики получают материалы обследования, которые должны содержать полную и достоверную информацию, описывающую изучаемую предметную область – предприятие, в том числе: цель функционирования; организационную структуру системы и объекта управления; функции управления; материальные потоки и процессы их обработки, ресурсные ограничения.